Ticket zum Luxus
AccorHotels' neue Markenfamilie vor neuen Strukturen und Herausforderungen
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Geld regiert die Welt
Augsburg. Die Börse reagierte mit einem dreiprozentigen Minus auf die angekündigte Fusion von AccorHotels und FRHI. Accor habe zu viel bezahlt, sagten Börsen-Händler in London. Es sieht so oder so ganz danach aus, als hätte sich der ehrgeizige AccorHotels-CEO Sébastien Bazin – in nur zwei Monaten – für 2,9 Milliarden Dollar ein Ticket in die Welt der Reichen und Schönen gekauft. Mit Sofitel allein hätte AccorHotels das nie geschafft. Doch es geht bei diesem Deal – wie bei anderen – schon lange nicht mehr um Marken und Prestige. Das zeigen auch die beiden anderen Deals der Woche: Pandox/Lenoardo auf europäischer und Louvre/Nordic Hotels auf deutscher Ebene. Maria Pütz-Willems kommentiert.
Pandox und Louvre sichern sich Präsenz
Berlin. Die Euphorie 2015 nimmt in Deutschland gen Jahresende weiter zu: Für 18 Leonardo Hotel-Immobilien gibt die skandinavische Pandox 400 Millionen Euro aus. Zur gleichen Zeit übernimmt die Louvre Hotels Group die Betreibergesellschaft und Pacht-Verträge für 25 deutsche Nordic Hotels.
AccorHotels kauft Fairmont, Raffles and Swissotel
Paris. AccorHotels hat gerade eben die Akquisition der FRHI Holdings Ltd, der Muttergesellschaft von Fairmont, Raffles, and Swissôtel, bekanntgegeben – und hat den Vertrag mit der Qatar Investment Authority, der saudi-arabischen Kingdom Holding Company und Oxford Properties, einer Pensionskasse für kommunale Angestellte aus Ontario, unterschrieben.
"Das ist … ein grosser Schritt vorwärts für AccorHotels … Damit positionieren wir uns als Key Player im aktuellen Konsolidierungsprozess der Branche und behalten gleichzeitig unseren Transformationsplan ein," sagte Sébastien Bazin, Chairman und Chief Executive Officer von AccorHotels.
Sheikh Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani, CEO der Qatar Investment Authority, sagte: "… Dieser Deal generiert die Skalierung, die wir benötigen, um die nächste Wachstumsphase unserer Immobilien und Hospitality-Investments voranzubringen. QIA hat Vertrauen in AccorHotels und freut sich darauf, ein sichtbarer Aktionär zu werden."
FRHI besteht aus drei der renommiertesten globalen Hotel-Luxusmarken: Raffles, Fairmont and Swissôtel. Die Gruppe hat zusammen 155 Hotels und Resorts und über 56.000 Zimmer. Zum Portfolio zählen legendäre Hotels wie das Raffles Singapore, The Savoy in London, Shanghai Fairmont Peace Hotel, The Plaza Hotel in New York, Le Royal Monceau Raffles Paris, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs und andere.
FRHI zählt unter seinen Marken über 45.000 Mitarbeiter. Die Hotels und Resorts decken 34 Länder in fünf Kontinenten ab, mit 42 Hotels in Nordamerika, 2 in Südamerika, 26 in Europa, 17 in Afrika/Mittlerer Osten und 28 in Asien-Pazifik.
Die Integration von Raffles, Fairmont und Swissôtel wird AccorHotels helfen, seine Luxus- und Upscale-Marken zu optimieren. Mit rund 500 Luxus- und Upscale-Hotels wird AccorHotels einer der grossen globalen Spieler in diesem Segment werden.
AccorHotels will mit der Übernahme 65 Millionen Euro an Umsatz und Kosten-Synergien generieren. Signifikante Verbesserungen können auch erzielt werden in den Bereichen Kundendaten – dank der Integration einer Kundenbasis mit drei Millionen Loyalty-Members, von denen 75% aus Nordamerika kommen. Die Transaktion sollte sich beim Aktien-Gewinn ab dem zweiten Jahr auszahlen, die kompletten Synergien sollten sich im dritten Jahr zeigen.
Die Vereinbarung mit der Qatar Investment Authority und der Kingdom Holding Company aus Saudi-Arabien sieht eine Bar-Zahlung von 840 Millionen USD vor sowie die Ausgabe von 46,7 Millionen Accor-Aktien. Diese Aktien werden über eine bevorzugte Kapitalerhöhung ausgegeben werden – aber erst nach Zustimmung der Aktionäre bei einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung. Die Transaktion wird QIA und KHC 10,5% respektive 5,8% am Aktienkapital von Accor zugestehen. Zwei Vertreter von QIA und einer von KHC werden dem Board of Directors angehören.
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Die Fakten hinter möglichen Fusionen
Amsterdam. Kaufen, nicht kaufen, Gebot abgeben, Gebot zurückziehen, sich umsehen ... Die Gerüchteküche in der dynamischen Welt von Fusionen und Übernahmen brodelt und nicht viele Unternehmen sind bereit, dies zu kommentieren. IHG und AccorHotels, die angeblich Fairmont/Raffles/Swissôtel übernehmen wollen, schweigen. Das tun auch Hyatt und das chinesische Trio Jin Jiang/HNA/CIC, die vermutlich um Starwoods bekanntes Marken-Portfolio bieten. Es ist kein Geheimnis, dass es die Beherbergungs-Branche in letzter Zeit nicht leicht hat, und dass der starke US-Dollar dem Hotelgeschäft weltweit zu schaffen macht. Wer kauft also wen? Bleiben die Gerüchte lediglich Gerüchte oder werden sie zu Fakten? Die Gerüchte werden lauter. Deshalb werfen wir einen genaueren Blick auf den Markt.
Ein globaler Luxushotel-Riese entsteht
Toronto/Singapur. Fairmont Hotels & Resorts Inc. hat in dieser Woche einem Übernahmevertrag zugestimmt, wonach eine kanadische Firma im Besitz von Kingdom Hotels International und Colony Capital sämtliche ausgegebenen Aktien zu 45 US-Dollar je Aktie erwirbt. Der Gesamtwert dieser Transaktion inklusive Schulden unter Einbezug der asiatischen Raffles Hotels beträgt in etwa 5,5 Milliarden US-Dollar. Ingo Peters, Direktor im Raffles Vier Jahreszeiten Hamburg, bewertet die Transaktion als extrem positiv für beide Hotelgesellschaften.